國內六家LED照明企業發展情況分析:歐普照明脫離而出 雷士擬出售中國區業務
發布日期:2019-05-17        

主題詞歐普照明 ; 雷士照明 ; 佛山照明 ; 陽光照明



 

隨著LED照明產品步入成熟穩定期,相關標準化體系的完善與生產自動化進程的加快,將推進行業的集約化整合。擁有核心技術、品牌、渠道優勢、自動化生產程度高、具備高資本壁壘的公司將在激烈的產業升級競爭中占據更多的主導地位。與之相對應的低端企業、中小企業逐漸邊緣化,直至退出LED行業。

 

在國內照明行業中,歐普照明、雷士照明、陽光照明、佛山照明、得邦照明、三雄極光等屬于第一梯隊,年銷售額在20億元以上;第二梯隊則是年銷售收入在5-20億元的企業,包括飛樂音響、勤上光電、雪萊特、太龍照明、名家匯等,其余為第三梯隊。

 

在第一梯隊中,歐普照明與雷士照明具有國內渠道能力和品牌力方面的優勢,而陽光照明、佛山照明、得邦照明、三雄極光等的主要優勢在于制造能力方面。這六家企業發展狀況如何呢?那隨OFweek半導體照明網一起來看看吧!

 

 

從圖中四家企業的營業收入對比中可以看出,在LED照明產品迅速擴張時期,照明行業的市場格局也在發生變化。四家照明企業間的營業收入差距在拉大,2014年歐普照明與三雄極光的收入差額為19.2億元,到2018年歐普照明比三雄極光收入高55.7億元,差距拉大了36.5億。這表明行業內順應潮流的優勢企業其增長速度加快,而部分企業的增速已經落后于行業平均水平。

 

在這四年的比較中,歐普照明增長速度最快,但是LED產品布局不是拉開四家企業收入差距的原因,在2014年左右雷士、陽光、佛山照明、三雄極光等企業同樣完成了傳統照明向LED照明轉型。相較而言,歐普部分市場與產品方面的不同布局,在更大程度上促使其在本輪產業升級中脫穎而出。

 

歐普照明
 

2018年,歐普照明實現營業收入80.04億元,同比增長15.05%;實現利潤總額10.42億元,同比增長30.14%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.99億元,同比增長32.03%。

 

 

在家居照明業務方面,歐普照明積極應對市場變化,全面夯實零售、流通、線上渠道的綜合競爭力。以消費者為核心,全面賦能經銷商由“坐商”向“行商”,“賣產品”向“賣方案”的經營模式轉型。通過進一步完善流通渠道的管理體系建設,歐普照明實現了網點的覆蓋率提升。截止至2018年底,歐普照明流通網點數量已超過10萬家。同時,歐普基于多平臺、多品類的戰略布局,配合策略性的產品價格調整、產品結構優化及持續性的渠道精準投放,歐普照明實現了電商業務的份額增長。2018年,歐普照明電商業務銷量位居行業前列,且“雙11”活動銷量連續第六年獲得照明家裝行業第一。

 

在商用照明業務方面,歐普照明憑借深入的行業研究、強大的產品定制能力、專業的供應鏈及售后服務體系在商用照明市場受到廣泛認可,為小米集團、上海國際結算中心、中國平安集團、盒馬鮮生、沈陽地鐵、上海地鐵5號線等商業應用場景提供差異化照明解決方案,全面提升用戶的商業價值;通過贊助各類大賽及全國性論壇,聯動上萬名全國設計師分享公司在照明應用領域的專業知識與前瞻性的研究。

 

在海外業務方面,基于全球不同地區的市場容量及經濟水平,歐普重點聚焦于人口基數大、基礎建設及城鎮化進程較快的國家,并始終堅持自主品牌的發展戰略。2018年歐普照明也在歐洲、中東、南非、印度、印尼等地均實現了快速增長;在新興市場,公司逐步加大品牌投放及產品開發,積極開拓渠道網絡。

 

在智慧照明方面,歐普基于物聯網、云技術、智能算法及各種有線和無線通訊技術(如:WIFI、藍牙 Mesh、Zigbee等),通過云管端(云:云平臺,管:行業應用,端:智能終端)全面完成了與國內外主流技術平臺的互聯互通,引領照明行業在智能領域的快速發展。截止至2018年底,公司智能照明產品(含智能控制??椋┑南鄱鈁急紉殉?0%。

 

在智能家居領域,歐普以消費者需求為核心,聚焦于打造兼顧實用性、便利性與趣味性的智能化單品,為用戶提供從單燈智能控制到場景化的全屋智慧家居解決方案。同時,公司積極開拓與多家平臺企業在智能領域的跨界合作。

 

在商業智能照明領域,歐普全面堅持智控系統的自主開發,開放與第三方平臺的兼容,并率先在業內實現了藍牙無線系統與有線系統的完美融合,有效促進了智控系統在商用環境中的普及應用。

 

在智慧城市領域,歐普開發了整合智慧安防、5G通信微基站、充電樁管理、公共廣播、環境監測等多功能的燈桿產品,并以此為載體,打造了基于NB-IOT窄帶物聯網技術的路燈控制平臺,更好地滿足了智慧城市的城市管理需求。

 

在戶外照明產品方面,歐普持續加大對核心部件及技術平臺的研發投入,自主開發了路燈智能電源和太陽能控制器,進一步完善了戶外路燈關鍵部件的知識產權體系。

 

在研發投入方面。歐普照明2018年投入研發費用3.17億元,占營收比例為3.96%。公司在核心部件的自主研發、透鏡技術以及信息化建設方面進行了大量投入,并取得了技術突破,未來在提升產品品質方面會持續投入。

 

 

截止2018年底,公司在國內擁有600多家一級經銷商,近5000家專賣店和10萬流通網點,基本覆蓋全國縣級以上城市,在數量上領先于行業其他公司。

 

雷士照明
 

2018年實現銷售49.05億元,同比增長20.7%,其中,LED照明產品取得銷售收入41.38億元,較同期增長30.7%。2018年銷售成本為34.27億,同比上漲69.9%。

 

 

銷售收入增幅未能跑過成本增幅,一方面這與原材料、外包生產、直接和間接勞工成本,以及間接費用的上漲有關,同時也反映了公司2018年的盈利能力。

 

在國內市場方面,雷士集團以自有品牌銷售為主,其中雷士品牌銷售占比已達到銷售收入的90%以上。2018年,雷士品牌產品主要通過36個獨家區域經銷商進行銷售,獨家區域經銷商已開發3,000余家專賣店及4,600多家專柜。

 

在商業照明領域,雷士集團持續建立和完善工程業務體系,打造中小工程核心能力,提升項目轉化率。同時通過自主設計研發戶外產品,提高戶外景觀照明項目中標率,并成功奪下包括“蚌埠市夜景亮化”、“珠海夜景亮化”及“青島上合峰會奧帆中心亮化”等在內的數個人民幣千萬級項目。此外,雷士聯合經銷商與多家行業內前20的房地產企業或裝飾公司達成戰略合作。

 

在家居照明領域,雷士集團積極推進建設家居專賣店,特別是燈飾風格店的建店或升級改造,2018年完成新建或升級專賣店900余家,并成功推動“致東方”品牌專賣店落地,新簽專賣店超過50家。同時積極進行營銷模式創新,持續加大對團購模式的投入,助力終端銷量增長。

 

在保持商業照明及家居照明渠道優勢的基礎上,雷士集團積極進行多元化渠道布局,報告年度內成功收購蔚藍芯光,打通了線上分銷渠道,進一步整合了集團渠道資源。

 

在國際市場方面,雷士集團繼續鞏固雷士品牌產品在英國、澳大利亞等成熟渠道的客戶資源,并持續深挖中東及東南亞市場潛力。中東辦事處重點對中東及北非地區進行產品開發、市場推廣及項目支持,通過組建專門團隊全力攻克工程渠道。此外,雷士在以色列、巴勒斯坦和巴林等地區開發出三個國家級經銷商,同時深入埃及及黎巴嫩等銷售薄弱區域進行新經銷商開發。東南亞市場則集中於印尼批發零售渠道的建設,目前已與經銷商團隊完成網點開發700余家,并實現雷士產品的全面鋪貨。

 

2018年,雷士集團新申請專利有304項,實際獲批授予專利有348項。

 

雷士照明表示,在全球經濟增長預計放緩的環境下,2019年雷士集團將以拓渠道、降成本、鑄精品的方針全面完善并優化國內商業照明、家居照明及電子商務渠道的拓展;穩步推進集團內的生產優化整合;有序開拓全球新興市場并加大自主品牌在海外成熟市場的投入及產品創新力度;亦會考慮通過資產重組等資本運作方式來調整企業的發展戰略。

 

不過,雷士照明于5月14日發布公告稱,公司正在對其中國區業務進行戰略評估,并正與有限數量的潛在投資者進行磋商,以出售大部分中國區業務(預計將構成公司的非常重大的出售事項),并持續擴張海外業務。

 

陽光照明
 

陽光照明2018年實現營收561,619.13萬元,同比增長11.47%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38,453.89萬元,同比微降4.12%。其中,LED光源及燈具產品收入51.19億元,同比增長13.68%,銷量4.31億只(套),同比增長15.24%;節能燈光源及燈具產品收入4.22億元,同比下降13.94%,銷量0.79 億只(套),同比增長8.22%。

 

分產品來看營收構成,其中,LED光源及燈具產品收入51.19億元,同比增長13.68%,毛利率為25.05%。節能燈光源及燈具產品收入4.22億元,同比下降13.94%,毛利率為12.78%。

 

從地區業務構成來看,目前主要市場占比分別為:歐洲36.35%、北美洲22.13%、中國18.25%、亞洲15.52%、拉丁美洲3.61%、非洲2.28%、大洋洲1.86%。

 

陽光照明表示,報告期內,公司分別承受了上半年的人民幣匯率較大幅度升值、原材料價格大幅上漲,以及下半年中美貿易磨擦下的燈具產品關稅提高的不利影響,報告期,凈利潤沒有完成年度目標。一是匯率的短周期內的異常波動打亂了價格體系,使得公司沒有對價格做出及時響應,也容易誤判匯率走勢,應對時不利于正確使用金融風險控制工具?;懵士燜儔浠喚鲇跋煜鄱┑?,也影響毛利率的波動。二是大宗材料的繼續上漲以及部分特殊材料(如貼片電阻,貼片電容等)的價格大幅上漲,短期內導致公司成本快速大幅上升,毛利率下降。三是全球各地的經濟形勢及行業格局都有不同程度的波動,公司在銷售端和管理端付出更高的費用來應對和布局更持續的業務模式,防范系統性風險,導致整體費用率上升明顯。

 

佛山照明

 

2018年,佛山照明實現營業收入38.02億元,同比增長0.05%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.78億元,同比下降48.99%。

 

在流通渠道方面,佛山照明推動渠道業務模式變革,推動經銷商由坐商向服務商轉變,對渠道進行扁平化管理,協助經銷商由運營中心轉變為服務中心,并由服務中心承擔部分市場環境優化、客戶開發、售后服務完善等職能,進一步靠近消費終端,加強對渠道的終端掌控能力。

 

在工程商照方面,佛山照明積極打造家居照明及民用商照領域的產品新布局,并由專門的團隊進行運營,與房地產公司、物業公司、品牌連鎖集團公司合作進一步加強,并取得了較好的成績。

 

在專賣店方面,佛照加快空白市場的拓展步伐,同時對店面進行升級,進一步提高終端形象。鼓勵場景化銷售,提升專賣店消費者購物體驗,同時配合開展多種形式的終端促銷活動,切實提高終端營銷水平和品牌知名度。

 

在電商方面,不斷拓展電商產品品類,通過產品、價格政策的合力促進線上線下渠道的融合。配合平臺促銷活動,進行產品差異化主推,優化產品銷售結構,重點推廣智能產品,成功入駐成為天貓精靈官方合作品牌之一,為公司智能產品后續在電商平臺的發展打下了基礎。

 

在出口方面,一是調整產品結構。經過持續的引導和努力,佛照的主要出口產品已從球泡、燈管等光源產品逐漸向筒燈、面板燈、吸頂燈、投光燈等燈具產品轉變,且智能產品也實現了突破,產品結構轉型實現“軟著陸”。二是深挖大客戶潛力,多層次、多角度做好大客戶的管理和維護工作,使大客戶訂單金額保持了較高幅度的增長。三是積極開拓新客戶,不斷增加出口業務的活水源頭。2018年出口金額達到16.43億元,占比43.22%,同比增長10.35%。

 

從產品分類來看,LED照明產品去年收入27.76元,占比為73.02%,同比增長5.59%;傳統照明產品去年收入為9.06億元,占比為23.82%,同比下降10.79%;電工產品去年收入為0.96億元,占比為2.54%,同比下降24.96%;其他業務去年收入為0.24億元,占比為0.62%,同比下降12.91%。

得邦照明

3月7日,得邦照明發布2018年度報告稱,公司2018年實現營收399,539.01萬元,同比微降0.89%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤24,743.13萬元,同比增長17.77%。

2018年,得邦照明一體化燈具業務實現爆發式增長,產品占比從2017年的26%上升至2018年的40%,并形成包括平面燈具、投光燈、TLED、工礦燈及路燈在內的進入行業前十的產品系列;LED光源產品不斷升級,行業地位得到鞏固;車用照明業務正式開展;同時國內自有品牌銷售渠道框架搭建基本完成,為“得邦品牌照明”的戰略實施奠定了基礎。

 

在國際市場方面,得邦照明利用得邦高性價比的產品和對目標市場產品發展趨勢的理解,努力保持國際市場的優勢并不斷加強與核心客戶的合作,各大區域均衡發展,并強化了與照明燈具核心客戶的合作。

 

 

在國內市場方面,得邦的照明工程業務進一步擴大,大型工程承接能力不斷增強,行業地位得到進一步提升。電商板塊通過與跨界龍頭企業就智能照明建立的密切合作,2018年銷售規模實現翻番,其中天貓雙十一銷售業績同比增長413%。

 

此外,得邦照明完成了廣東特優仕照明的控股,成立特優仕商照事業部,布局國內商業照明市場,夯實了得邦國內自有品牌銷售渠道的建設。

 

在知識產權方面,得邦照明2018年新申請專利102項(其中發明專利50項),授權專利62項(其中發明專利21項);完成軟件著作權登記8項。

 

三雄極光

 

三雄極光2018年實現營業總收入24.3億,同比增長7.4%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.8億,同比下降29.5%。

 

從業務結構來看,“照明燈具”是企業營業收入的主要來源。具體而言, “照明燈具”營業收入為23.2億,營收占比為95.3%?!罷彰骺刂萍捌淥庇凳杖胛?.1億,營收占比為4.3%。

 

利潤貢獻角度,企業綜合毛利率為31.6%,同比下降2.1個百分點。其中,“照明燈具”、“照明控制及其他”毛利貢獻占比分別為95.4%、4.7%,“照明燈具”貢獻較大毛利?!罷彰韉憑摺?、“照明控制及其他”毛利率分別為31.7%、34.2%。

 

2018 年,三雄極光繼續加大實體營銷網絡下沉完善擴充項目實施力度,在一、二線城市以增設燈飾店、領航店和專賣店為主;三、四線城市以開拓專賣店、專賣區為主,貫徹公司渠道下沉戰略。全年商用、家居共完成專賣店或專賣區終端建設超過1,000家,公司在全國已建成營業的燈飾店達到59家,領航店12家,專賣店、專賣區終端總量超過4,500家。報告期內公司新開辟了五金渠道營銷網絡,以實現營銷網絡向居民小區及縣級以下市場延伸。

 

燈飾店和領航店的建設有力提升了公司銷售終端的品牌形象,銷售終端數量的持續增長以及不斷向三、四線城市下沉也促進了公司品牌影響力的進一步提升,為消費者提供了更多便利,有利于公司未來業績增長與市場占有率的提升。2018年,公司家居照明產品實現銷售收入約3.32億元,同比增長13.13%。

 

為更好拓展海外業務,報告期內公司在迪拜新設了辦事處,以便為中東及周邊區域客戶提供更好的業務對接與服務。

 

三雄極光持續加大研發投入,2018年研發費用投入4,860.61萬元,同比增加13.91%。隨著研發實力的增強,公司定制產品能力得到進一步提升,家居產品、燈飾產品類別愈加豐富,并新推出了五金渠道類產品,智能照明產品在商業照明工程以及家居照明領域的應用越來越多,公司整體產品結構日趨完善。

 

2018年,公司新獲得專利授權57項,較2017年35項有大幅增加,其中發明專利1項,實用新型專利26項。另外,公司參與的“半導體發光器件跨尺度光功能結構設計與制造關鍵技術”項目獲得廣東省科學技術獎一等獎。研發的持續加大投入成果不僅體現在豐富多樣的新產品和技術專利上,也反映在提質降本增效成果中。

 


來源:半導體照明網
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